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归类 序号 保全项目 申请时间 申请资格人 应备资料 资料清单







1 客户联系方式 合同效力终止前 8 2.5 1.保险合同原件

2.保险合同变更申请书(权益类)

3.保险合同变更申请书(补\退费类)

4.补充告知问卷

5.投保人有效身份证原件

6.被保险人有效身份证原件

7.新受益人身份证原件

8.被保险人生存证明(户口簿)

9.满期/生存受益人有效身份证件

10.以满期/生存受益人为户名存折或银行卡

11.以投保人为户名存折或银行卡

12.新投保人有效身份证原件

13.交费凭证或发票原件

14.其他相关证明文件

15.保单贷款申请书

2 客户基本资料 合同有效期内 8 2.5.14
3 投保人变更 合同有效期内 8.9 2.5.6.11.12
4 受益人变更 合同有效期内 8.9 2.5.6.7
5 交费帐号变更 合同交期届满前 8 2.5.11
6 签名变更 合同效力终止前 8.9 2.5.6
7 保单迁移 合同有效期内 8 2.5
8 保单补发 合同有效期内 8 2.5
9 挂失与挂失解除 合同有效期内 8 2.5

退






10 客户重要资料 合同有效期内 8 3.5.11.14
11 补充告知 合同有效期内 8 3.4.5.6
12 职业类别 合同有效期内 8 3.4.5.14
13 犹豫期退保 合同犹豫期内 8 1.3.5.11.13
14 红利领取 有效期内且有红利 8 3.5.11
15 退保 任何时间 8 1.3.5.11.13
16 减保 合同生效两年以后 8 3.5.11
17 生存金领取 约定领取日后任意时间 9 3.5.6.8.9.10
18 减额交清 合同生效两年以后 8 3.5
19 保单贷款 合同生效一年以后 8 5.6.11.15
20 保单还款 贷款期间内任意时间 8 3.5.11
21 复效 合同中止两年内任何时间 8 3.4.5.11

备注: 1.如果申请资格人为未成年人,可以由其监护人行使权利,同时提供监护关系证明(如:户口簿)及监护人的有效身份证件。

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