| 歸類 | 序號 | 保全項目 | 申請時間 | 申請資格人 | 應備資料 | 資料清單 |
| 權 益 類 變 更 項 目 |
1 | 客戶聯系方式 | 合同效力終止前 | 8 | 2.5 | 1.保險合同原件
2.保險合同變更申請書(權益類) 3.保險合同變更申請書(補\退費類) 4.補充告知問卷 5.投保人有效身份證原件 6.被保險人有效身份證原件 7.新受益人身份證原件 8.被保險人生存證明（戶口簿） 9.滿期/生存受益人有效身份證件 10.以滿期/生存受益人為戶名存折或銀行卡 11.以投保人為戶名存折或銀行卡 12.新投保人有效身份證原件 13.交費憑證或發票原件 14.其他相關證明文件 15.保單貸款申請書 |
| 2 | 客戶基本資料 | 合同有效期內 | 8 | 2.5.14 | ||
| 3 | 投保人變更 | 合同有效期內 | 8.9 | 2.5.6.11.12 | ||
| 4 | 受益人變更 | 合同有效期內 | 8.9 | 2.5.6.7 | ||
| 5 | 交費帳號變更 | 合同交期屆滿前 | 8 | 2.5.11 | ||
| 6 | 簽名變更 | 合同效力終止前 | 8.9 | 2.5.6 | ||
| 7 | 保單遷移 | 合同有效期內 | 8 | 2.5 | ||
| 8 | 保單補發 | 合同有效期內 | 8 | 2.5 | ||
| 9 | 掛失與掛失解除 | 合同有效期內 | 8 | 2.5 | ||
| 補 退 費 類 變 更 項 目 |
10 | 客戶重要資料 | 合同有效期內 | 8 | 3.5.11.14 | |
| 11 | 補充告知 | 合同有效期內 | 8 | 3.4.5.6 | ||
| 12 | 職業類別 | 合同有效期內 | 8 | 3.4.5.14 | ||
| 13 | 猶豫期退保 | 合同猶豫期內 | 8 | 1.3.5.11.13 | ||
| 14 | 紅利領取 | 有效期內且有紅利 | 8 | 3.5.11 | ||
| 15 | 退保 | 任何時間 | 8 | 1.3.5.11.13 | ||
| 16 | 減保 | 合同生效兩年以后 | 8 | 3.5.11 | ||
| 17 | 生存金領取 | 約定領取日后任意時間 | 9 | 3.5.6.8.9.10 | ||
| 18 | 減額交清 | 合同生效兩年以后 | 8 | 3.5 | ||
| 19 | 保單貸款 | 合同生效一年以后 | 8 | 5.6.11.15 | ||
| 20 | 保單還款 | 貸款期間內任意時間 | 8 | 3.5.11 | ||
| 21 | 復效 | 合同中止兩年內任何時間 | 8 | 3.4.5.11 | ||
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備注： 1.如果申請資格人為未成年人，可以由其監護人行使權利，同時提供監護關系證明（如：戶口簿）及監護人的有效身份證件。 |
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