| 归类 | 序号 | 保全项目 | 申请时间 | 申请资格人 | 应备资料 | 资料清单 |
| 权 益 类 变 更 项 目 |
1 | 客户联系方式 | 合同效力终止前 | 8 | 2.5 | 1.保险合同原件
2.保险合同变更申请书(权益类) 3.保险合同变更申请书(补\退费类) 4.补充告知问卷 5.投保人有效身份证原件 6.被保险人有效身份证原件 7.新受益人身份证原件 8.被保险人生存证明（户口簿） 9.满期/生存受益人有效身份证件 10.以满期/生存受益人为户名存折或银行卡 11.以投保人为户名存折或银行卡 12.新投保人有效身份证原件 13.交费凭证或发票原件 14.其他相关证明文件 15.保单贷款申请书 |
| 2 | 客户基本资料 | 合同有效期内 | 8 | 2.5.14 | ||
| 3 | 投保人变更 | 合同有效期内 | 8.9 | 2.5.6.11.12 | ||
| 4 | 受益人变更 | 合同有效期内 | 8.9 | 2.5.6.7 | ||
| 5 | 交费帐号变更 | 合同交期届满前 | 8 | 2.5.11 | ||
| 6 | 签名变更 | 合同效力终止前 | 8.9 | 2.5.6 | ||
| 7 | 保单迁移 | 合同有效期内 | 8 | 2.5 | ||
| 8 | 保单补发 | 合同有效期内 | 8 | 2.5 | ||
| 9 | 挂失与挂失解除 | 合同有效期内 | 8 | 2.5 | ||
| 补 退 费 类 变 更 项 目 |
10 | 客户重要资料 | 合同有效期内 | 8 | 3.5.11.14 | |
| 11 | 补充告知 | 合同有效期内 | 8 | 3.4.5.6 | ||
| 12 | 职业类别 | 合同有效期内 | 8 | 3.4.5.14 | ||
| 13 | 犹豫期退保 | 合同犹豫期内 | 8 | 1.3.5.11.13 | ||
| 14 | 红利领取 | 有效期内且有红利 | 8 | 3.5.11 | ||
| 15 | 退保 | 任何时间 | 8 | 1.3.5.11.13 | ||
| 16 | 减保 | 合同生效两年以后 | 8 | 3.5.11 | ||
| 17 | 生存金领取 | 约定领取日后任意时间 | 9 | 3.5.6.8.9.10 | ||
| 18 | 减额交清 | 合同生效两年以后 | 8 | 3.5 | ||
| 19 | 保单贷款 | 合同生效一年以后 | 8 | 5.6.11.15 | ||
| 20 | 保单还款 | 贷款期间内任意时间 | 8 | 3.5.11 | ||
| 21 | 复效 | 合同中止两年内任何时间 | 8 | 3.4.5.11 | ||
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备注： 1.如果申请资格人为未成年人，可以由其监护人行使权利，同时提供监护关系证明（如：户口簿）及监护人的有效身份证件。 |
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